18+动漫 建银海外：看护金山软件“跑赢大市”评级 诡计价下调至29.8港元

　　

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　　建银海外发布酌量论说称，看护金山软件（03888）“跑赢大市”评级18+动漫，继金山软件2024年第2季赢利改善和税费缩短后，将2024年盈测上调12%，但由于收入预测较低，下调2025年-2026年盈测永诀2%/3%，诡计价由32.5港元下调8%至29.8港元。

　　该行暗示，谈判到金山软件向企业SaaS订阅转型时收入的变化，将2024年收入预测下调1%-4%。但基于《剑侠情缘》系列的郑重发达，该行对其游戏瞻望较佳，抵销部分影响。建银海外推断，金山软件本年下半年《剑侠情缘3》强盛用户和收入能源，将增强游戏业务的增长能见度。至于办公室业务，该行预期个东说念主订阅会因居品教育，尤其是云霄事业及东说念主工智能功能执续有郑重发达，机构订阅亦会因合约欠债逐渐阐述收入而执续改善，以收缩机构授权的不利身分。

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牵累裁剪：史丽君

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